Орфен займається лихварством на задвірках торгового міста Тотоканта. Колись він був відомий як один з найперспективніших чорних чаклунів Вежі Ікла. Одного разу до Орфена звернулися Волкан і Дортін, які розробили дуже прибуткову схему заробляння грошей. Під виглядом заможних купців вони вирушили до дому Вічного, щоб взяти участь у шлюбній афері. Але була одна проблема: план Вулкана мав багато прогалин, що призвело до того, що одна з сестер також дізналася про їхній план. Аж раптом на особняк нападає величезне чудовисько. Серед усієї цієї метушні лунає одне ім'я: Азалі. Цей монстр - те, що він шукав п'ять років: його старша сестра Азалі, яка перетворилася на драконяче чудовисько. Між тими, хто прагне вбити монстра, і Орфеном, який віддає все, щоб захистити її, закінчуються його мирні дні. Відчайдушні спроби повернути сестру Азалі до її справжньої форми призводять до підступної подорожі, яка, зрештою, дозволяє Орфену пізнати величезні таємниці його світу.