Сюжет розповість про престижну магічну академію, де одного разу трапляється жахливий інцидент. Одна з найкращих учениць, Азалі, в результаті невдалого магічного експерименту перетворюється на величезного дракона, керівництво академії замість того, аби кинути всі сили на вирішення проблеми, вирішує приховати інцидент і просто визнати дівчину загиблою. Її однокурсник Кріланчело, з яким вони були наче рідні, не погоджується з таким рішенням і самостійно вирушає на її пошуки. Минає 5 років, і наш герой, який взав собі ім'я Орфен, із кількома друзями, яких взявся навчати магії, чекає на повернення чудовиська, але не тільки він, а і їхні колишні друзі.