Колишній якудза виходить з в'язниці і має на меті лише одне - стати учнем оповідача театру ракуґо, великого майстра Якумо. Присвятити своє життя ракуґо він вирішує після того, як майстер Якумо виступив у в'язниці з повістю "Шініґамі", яка вразила його до глибини душі. Майстер Якумо раніше не брав нікого в учні, але щось у цьому парубку привабило його, тож він таки бере до себе хлопця і дає йому сценічне ім'я "Йотаро". Однак, їхні стилі виконання абсолютно різні і в поглядах вони не сходяться. Але перед ними стоїть величне завдання - подарувати ракуґо, яке приречене на відмирання, майбутнє.

P.S. В цьому релізі буде об'єднано обидва сезони.
Перша серія взята з розширеного блю-рей релізу і включає в себе сцени зняті в ОВА 1-2.