Сиквел мультфільму "Гніздо Дракона". У казковому ельфійському світі Альтера розгортається легендарна битва між прекрасною принцесою Лією та представницею темних ельфів Оленою, яка захопила кристал Чорного Дракона, який дає його володареві можливість отримати повну владу над усіма жителями Альтери.