Минуло кілька років після перемоги над зрадником Квілбі, життя у Світі Дванадцяти стало спокійним. Але одного дня до Юґо і Адамаі приходить найвідоміший у світі алхімік Отомай із тривожною звісткою - Амалії необхідна їхня допомога. Черговий потік сліз Оґреста затопив майже все королівство Садіда, а шість дофусів, здатних допомогти у цій ситуації, зникли. Братство Тофу знову збирається разом і вирушає на пошуки.