Могутня молода відьма Марія живе з двома своїми фамільярами в Середньовічній Франції часів Столітньої Війни з Англією. Війна в розпалі і Марії набридає просто спостерігати, вона використовує магію в спробі запобігти розвитку конфлікту сподіваючись встановити мир. Проте, її дії привертають увагу небес і архангел Михаїл прибуває щоб утримати її від подальшого втручання. Божий посланець вступає в сутичку з Марією і проголошує, що її магія зникне разом із її невинністю. Не зважаючи на клеймо єретика, Марія все одно категорично відмовляється прислухатися до попередження Михаїла і продовжує втручатися в хід війни. Але церква задумала позбавити її сил і зупинити втручання раз і назавжди, тож її спроби зберегти мир можуть незабаром скінчитися.