Звичайний юнак на ім'я Ікуро потрапив до рук лихої організації, яка вживила йому в мозок паразита, відомого як Бао. Паразит робить його майже безсмертним і дає здатність перетворюватися на могутнього звіра, коли йому загрожує небезпека.
Організація хоче скористатися ним як знаряддям для захоплення панування над світом, але під час його перевезення потягом, дівчинка-телепат Суміре (яку теж тримала ця організації за її силу) звільняє його, після чого вони разом тікають.
Звісно, професор Касуміноме, божевільний учений, який за всім цим стоїть, не дозволить цьому так просто скінчитися. Особливо зважаючи на те, які ресурси (лише невеличка армія і кілька суперсолдатів) є в наявності у Касуміноме.