Події фільму відбуваються під час весняних канікул після першого року навчання в магічній школі, після подій першого сезону. Герої святкують завершення навчання, але раптовий інцидент на військовій базі поблизу них змушує їх змінити свої плани. Дещо нагадує персонажам про минуле, і про те, що світ тісний і крихкий, а загроза спокійному життю, переплетіння інтересів, конфліктів та мотивів є нормою.