Після розлучення батьків учень середньої школи Кай, переїжджає разом з батьком з Токіо в маленьке рибальське місто Хінасі. Кай неохоче будує плани на майбутнє, вважаючи за краще складати музику і проводити час в Інтернеті. Дізнавшись про музичні таланти юнаки, однокласники Куніо та Юхо запрошують його в їх музичний гурт, і хлопчина все-таки погоджується. Після цього всі троє вирішують відправитися на Острів Русалок, щоб в спокої там порепетирувати. Але острів зустрічає хлопців не тільки красивими видами та безлюдними стежками, але і русалкою на ім'я Лу.