Колись давно боги, демони і люди об'єдналися, аби запечатати дракона на ім'я Багамут, який міг знищити весь магічний світ Містарція. Ключ від в'язниці дракона був розділений між богами та демонами після чого союз розпався і всі раси почали жити як хотіли ба навіть воювати між собою. Та прийшов час коли поширилася чутка про те що у богів вкрали ключ. Всі здригнулися від думки, що печатку за якою ув'язнений Багамут може бути знищено ...