Останнє зіткнення з вампірами перевернуло все з ніг на голову. Стало очевидно, що всередині Ю дрімає могутня сила невідомого походження, в якій глибоко зацікавлені вищі армійські чини і про знищення якої мріють вампіри. Виявляється, ще до початку епідемії люди проводили небезпечні експерименти, до яких притулок Хакуо мав безпосереднє відношення. Тепер Ю належить дізнатися багато нового про самого себе і вирішити, кому з нових знайомих, в числі яких опинилися деякі представники родини Хірагі, можна вірити. Втім, і в усьому цьому є щось позитивне – тепер Ю знає, що Мікаела живий, та всім серцем мріє врятувати його з табору вампірів і знову зробити людиною.