Міжпланетний агент Берді переслідує злочинця на Землі, в процесі чого помирає випадковий свідок – школяр на ім'я Цутому. На щастя Берді може врятувати його, однак для цього їхні тіла мають об'єднатися в одне - тепер душі Цутому та Берді будуть жити в одному тілі, в разі потреби перетворюючись то в хлопця, то дівчину. Одному потрібно скласти іспити та вести звичайне життя підлітка, а іншій продовжувати працювати.