Події розгортаються в альтернативному світі, де вже роками триває війна між імперіями Левамму та Амацукамі. Головний герой - пілот Левамської Імперії, Шарль Каріно, матір якого родом із Левамму, а батько з ворожої імперії, і дітей таких тут прийнято називати 'бестадо' і ставляться до них відповідно, як до покидьків. Проте Шарлю вдалося заробити славу найкращого пілота імперської армії та одного разу він отримує здавалося б абсурдне завдання: пролетіти понад 12,000 кілометрів ворожої території, щоб захистити дівчину на ім'я Фана дель Мораль, яка є спадкоємицею престолу імперії.