Аоба живе на маленькому острові Мідоріджіма у південно-східній частині Японії, разом зі своєю бабусею Тае і працює у невеличкій комісійній крамниці. Серед жителів острова набирає популярності віртуальна гра “Райм”, в якій гравці проектують бійки у своїй підсвідомості. Але Аобу не цікавили усілякі бійки доки його не втягнули у цю гру супроти його волі.

Підлітка Кобаяші Акіто в дитинстві часто били, тому він виріс злим і мстивим, захопився чорною магією і зрештою зв'язався з демонами, яким тільки й треба, що знищити людство. З усіх людей до вподоби йому тілько друг дитинства - Сома Коджіро, який за сумісництвом ще й останнє втілення божественного хранителя японських земель Тайри Масакадо, про що він, звісно, поки що не здогадується...

Звичайний японський школяр Накаджіма - комп'ютерний геній. Після занять він тільки і робить, що пише і вдосконалює свою програму для виклику і матеріалізації демонів із пекла. Одного разу він зайшоа занадто далеко, і могутній демон Локі вирвався на свободу. Пошматувавши ворогів Накаджіми, він уже було взявся за знищення безталанного творця, проте йому пощастило. Його однокласниця, яка нещодавно перевелася з іншої школи, Юміко, виявилася втіленням древньої богині, і мала силу протистояти нечисті...