Накаджіму Ацуші виганяють із сиротинця, йому нікуди йти і нічого їсти. Стоячи на березі річки, він бачить чоловіка, що намається вкоротити собі віку, і рятує його. Чоловіка звуть Осаму Дазай, який із партнером Кунікідою є членами спеціального детективного агенства. Вони володіють надприродними здібностями, і мають справу з випадками, які надто небезпечні для поліції або армії. Вони вистежили тигра, який з'явився в районі останнім часом. Тигр, здається, має зв'язок із Ацуші, і в той час, поки справа розплутується, стає ясно, що Ацуші пов'яже свою долю з цими таємничими детективами.

Події розгортаються в альтернативному світі, де вже роками триває війна між імперіями Левамму та Амацукамі. Головний герой - пілот Левамської Імперії, Шарль Каріно, матір якого родом із Левамму, а батько з ворожої імперії, і дітей таких тут прийнято називати 'бестадо' і ставляться до них відповідно, як до покидьків. Проте Шарлю вдалося заробити славу найкращого пілота імперської армії та одного разу він отримує здавалося б абсурдне завдання: пролетіти понад 12,000 кілометрів ворожої території, щоб захистити дівчину на ім'я Фана дель Мораль, яка є спадкоємицею престолу імперії.

На острів, на якому живуть двоє друзів, Адзума і Сайджьо, насувається потужний тайфун. Оголошено штормове попередження і дітей, що готуються до фестивалю залишають у школі під наглядом вчителів. Та, несподівано, на вежі електромережі Адзума помічає червонооку дівчинку, яка виявляється інопланетянкою.