Надихнувшись аніме під назвою "Луї Монде Третій", Оґуро Мікіко, вона ж "Куромі", йде вчитись азам анімаційного мистецтва, після чого нарешті отримує роботу своїх мрій на студії "Петіт". Прибувши на місце, вона зустрічає діючого виконавчого продюсера. І на її превеликий жаль, його відразу забирає швидка, втім, він таки встигає передати свою посаду Куромі. Таким чином, їй на плечі лягає робота над другим епізодом "Мандрів у Часі", поточного проекту студії. Що ж, їй доведеться добряче попріти, щоб змусити лінивих аніматорів працювати і закінчити епізод до кінця тижня!

У один чудовий день раптом відкрився розлом і звідти повалила всяка нечисть. Король поміркував і прийшов до висновку, що намічається повернення короля демонів, який був запечатаний тисячоліття тому одним героєм. Тому Король оголосив, що спадкоємці того героя зобов'язані розібратися з навислої загрозою. Набралося 75 чоловік. Герой № 45 на ім'я Альба і королівський лицар Рос об'єднують свої зусилля.

Глава великого мафіозного угрупування вирішує віддалитися від справ, передавши управління найдостойнішому з 10 кланів, що входять в його організацію. Як якийсь казковий король, він вирішує влаштувати поєдинок, переможець якого і отримає «корону» глави мафії і, на додачу, руку його прекрасної дочки Феліції. Всі за, крім доньки. Дівчина виявилася досить рішучою і вибила з татуся умову, що вона також бореться на рівних у поєдинку і, в разі перемоги, стає главою мафії і не вийде заміж за кого попало.

Коротка ОВА додавалася як бонус до 11 томів манґи, ще до виходу самого аніме-серіалу