Вікторіанська Англія середини XIX століття. Рей Стім (Стім - пара англійською) - на вигляд звичайний хлопець, яких багато тисяч. Але його дід із батьком, Ллойд і Едвард Стіми, - видатні винахідники машин, керованих парою, та й у самого Стіма-молодшого настільними книгами служать технічні довідники, а іграшками - запчастини від парового котла. Поки батько і дід роками пропадають за океаном, удосконалюючи технологію вивільнення енергії сильно стисненої пари при щедрій фінансовій підтримці великого виробника зброї з Америки консорціуму О'Хара, Рей тихо живе з матір'ю в рідному Манчестері. Але його безтурботний світ розбивається вщент, коли в будинок приносять посилку з новітнім винаходом Стіма - Паросферу, невелике кругле пристосування, що містить в собі колосальний енергетичний потенціал. Не встигає він відкрити кришку, як до них вламуються зловісного вигляду молодики, намагаючись...

Кумаґай Ері - відлюдькувата дівчина, яка не особливо любить виходити з дому - одного разу зустрічає загадкову, але вельми енергійну переведену ученицю Хару Чітосе. Ері дуже любить співати, а Хару дуже подобається її спів. Стрічка розповідає історію двох дівчат під час їхнього навчання в старшій школі в літній сезон, про їхні злети та падіння.

«Лицарі Ґуларту» - бойові загони швидкого реагування, завдання яких - стримувати атаки небесних монстрів, Архонтів, на людські поселення. Штаб-квартира «лицарів» знаходиться в міській гімназії Монсальват. Ця гімназія - свого роду кадетський корпус: її учні - кадрові офіцери і досвідчені солдати. Група Хірона (підрозділ Реґулусу, в складі чотирьох чоловік: Реґулус, Альбірео, Найл і Хокуто) виявляють місто, спустошене після вторгнення Архонтів, і одну вцілілу городянку: маленьку дівчинку на ім'я Спіка. Зазвичай люди не виживають після нападу монстрів, і командувач приймає рішення поспостерігати за незвичайною дитиною. Для цього Спіку привозять до Монсальвату і селять по сусідству з групою Хірона: якщо в дівчинці існують якісь загадкові сили, вони себе скоро виявлять!

Одного разу на очах у звичайної японської школярки Юкі велосипед її однокласника Тецу перетворюється на істоту, що виглядає як помісь колобка і величезного робота, хоча й дуже мила помісь, яку руки так і тягнуться попестити й погодувати. Звуть це диво Сенко, і воно вміє трансформуватися у що завгодно. У Тецу є з ним зв'язок, який проявляється у вигляді кумедного чубу. Все б нічого, але Тецу не один такий. У іншого звичайного японського школяра Шю є не менш просунутий вихованець. Шю призначає Тецу зустірч на даху хмарочоса, а в якості заручниці прихоплює Юкі.

У гонитві за мрією стати барабанщицею Акі Міяґава переїхала в Токіо, де з'ясувалося, що поєднувати жорсткий режим тренувань і підробітку не так-то й легко. Через 15 років вона повертається на батьківщину, щоб підготувати нове покоління до фестивалю барабанів.

Одного дня Тацумі допомагає незнайомцю, що лежав на березі річки. Принісши його до себе додому, він помічає, що цей чоловік має риб'ячих хвіст і є русалкою. Ось так в його ванній оселилося незвичайне створіння.