Тенноджі Котаро - учень звичайної старшої школи, яка розташована в мальовничому японському місті Казамацурі. Він весело проводить час, спілкуючись зі своєю єдиною подругою дитинства Которі. Незадоволений малою кількістю друзів, Котаро вирішує вступити в клуб окультизму, президентом якого є старшокласниця Акане, відома як «Відьма». Згодом в клуб вступає Которі та новенька учениця Чіхая, а також дві подруги: староста класу Конохана Люсія та учениця молодших класів Накацу Шізуру. У вільний від занять час вони разом розгадують містичні загадки міста та школи, де починають відбуватися дивні речі. Котаро і сам не помічає, як потрапляє у війну двох всесвітніх таємних організацій.

Вікторіанська Англія середини XIX століття. Рей Стім (Стім - пара англійською) - на вигляд звичайний хлопець, яких багато тисяч. Але його дід із батьком, Ллойд і Едвард Стіми, - видатні винахідники машин, керованих парою, та й у самого Стіма-молодшого настільними книгами служать технічні довідники, а іграшками - запчастини від парового котла. Поки батько і дід роками пропадають за океаном, удосконалюючи технологію вивільнення енергії сильно стисненої пари при щедрій фінансовій підтримці великого виробника зброї з Америки консорціуму О'Хара, Рей тихо живе з матір'ю в рідному Манчестері. Але його безтурботний світ розбивається вщент, коли в будинок приносять посилку з новітнім винаходом Стіма - Паросферу, невелике кругле пристосування, що містить в собі колосальний енергетичний потенціал. Не встигає він відкрити кришку, як до них вламуються зловісного вигляду молодики, намагаючись...

Кумаґай Ері - відлюдькувата дівчина, яка не особливо любить виходити з дому - одного разу зустрічає загадкову, але вельми енергійну переведену ученицю Хару Чітосе. Ері дуже любить співати, а Хару дуже подобається її спів. Стрічка розповідає історію двох дівчат під час їхнього навчання в старшій школі в літній сезон, про їхні злети та падіння.