Продовження. Друга частина першого сезону.

Тоске Рокудо — простий школяр, якого щодня дістають хулігани. Що в школі, що на вулиці. І немає від них порятунку. Разом з друзями, Полковником й Начальником, вони терплять ці приниження й мріють про ідеальне шкільне життя. Аж одного дня Рокудо отримує посилку від діда з чарівним сувоєм, який може його "врятувати". Після недовгих вагань, хлопець відкриває сувій і отримує силу. Силу причаровувати дівчат поруч. Але не всіх дівчат. Лише "найгірших", "найбільш аморальних", "найнебезпечніших". Справжніх поганих дівчат.

Підліток Шіїня Казуя загинув, рятуючи дівчат від нападника, лише для того, щоб перевтілитися у світ мечів і магії. Це була мрія! Хоча він пам’ятає своє життя та знання Землі, тепер він Каїн фон Сілфорд, третій син аристократа. Отримання захисту богів на його п’ятий день народження виявилося для Каїна надто хорошим. Його характеристики та посилення настільки потужні, що він повинен приховувати свої справжні здібності, щоб піднятися по щаблях суспільства, спускаючись у найтемніші підземелля. Неперевершена пригода ісекай починається, коли підліток, який став дитиною, потрапляє в пастку прекрасного королівства, яке він не створював, але одного дня може правити!

Енн Гелфорд виготовляє цукерки, і вона збирається піти стопами своєї матері та стати Срібним цукровим майстром — титул, який присвоюють лише королівські особи. Щоб поїхати до столиці та здійснити свою мрію, вона купує фею Чалле, щоб він служив їй охоронцем. Енн хоче подружитися зі своїм новим супутником, але в цьому королівстві, де феї вважаються власністю, Чалле не хоче мати нічого спільного з людьми.

Одного разу до студента коледжу Юхі Амамія звертається балакучий ящір сер Ной Крезант. Крезант відразу ж починає фантастичну історію: могутній маг Анімус має намір знищити землю своїм бісквітним молотком, величезним пристосуванням, що висить високо на земній орбіті. Єдина надія Землі покладається на принцесу та її лицарів-звірів, завдання яких — захистити принцесу та перемогти Анімуса.

З певних причин клас Акане, що складається лише з дівчат, змушений ізолюватися від чоловіків в окремому селищі. Дівчата докладають усіх зусиль, щоб стати вправними куноічі та беззаперечно дотримуються головного правила: "чоловіки небезпечні і взаємодія з ними заборонена". Цубакі, лідер команди "Собака", намагається якомога більше дізнатися про чоловіків та вивідати причину розділення, проте не все так просто...