В альтернативній Британії після світової війни молодий аристократ отримав від діда сімейний маєток з величезною бібліотекою. Рідня недолюблювала старого, вважаючи його ледь не чорнокнижником, але навіщо відмовлятися від такого багатства? Приїхавши в новий будинок, юнак, до речі, не білоручка, а колишній військовий пілот, енергійно приступив до інвентаризації і в підвалі, заваленому книжками, виявив темноволосу дівчину, Даліан. Як виявилося, вона керує входом у Містичну бібліотеку Данаталіан, де зберігаються заборонені книги мудрості Демонів.

Повнометражний фільм знятий за мотивами роману відомої англійської письменниці Уіди. Нелло - гарний і добрий хлопчина, що мріє виграти художній конкурс і стати таким же художником, як і Рубенс. Його невеличка родина складається з Патарша і Дідуся Жана. Вони дружно живуть у маленькій хатинці і щодня возять молоко в Антверпен, щоб заробити на хліб. У Нелло є гарна подружка - Алоіс, яка не може жити без нього. Але суровий батько Алоіс забороняє їй бачитись з нею. Як головний герой пройде сумні випробування долі ви дізнаєтесь з цього воістину шедеврального аніме.