Історія розгортається на архіпелаґу з чотирьох островів далеко на південь від Японії, де життя кардинально відрізняється від сучасної Японії. З відкриттям анти-гравітаційного взуття здійснилася мрія людей - літати в небесах. І разом із цим в життя увійшов новий вид спорту - небесні перегони. Головний герой колись подавав великі надії у цьому спорті, але через травму та інші причини був змушений лишити свої мрії. Та одного разу він зустрічається з переведеною ученицею Аскою Курашіно, та навчаючи її основам небесних перегонів сам у собі пробуджує давно забуті мрії.

Раз на п'ять років відбувається подія, що об'єднує найбільш несхожих один на одного людей і людиноподібних істот - найбільші і найнебезпечніші автоперегони в галактиці, Червона межа! Кожен мріє взяти в них участь, проте місце проведення перегонів не розголошується до самого останнього моменту, а бажаючим необхідно спочатку показати себе в "відбірковому турі", на Жовтій межі. Одним з таких бажаючих став "Красунчик" JP.