Амамія Шухей з дитинства вчиться грати на фортепіано. Народитися в сім'ї спадкових піаністів зобов'язує стати хорошим піаністом. Шухей мріє стати найкращим в Японії. Сталося так, що у зв'язку з хворобою бабусі він тимчасово переїжджає у провінційне містечко до бабусі. В школі його одразу примушують пройти випробування на хоробрість - зграти на "лісовому роялі", що став місцевою легендою. Та рояль виявився справжнім і Шухею його показав новий друг Ічіносе Кей. Рояль то є, а от зіграти на ньому не кожному під силу, бо лише гра Кея - спражнього генія, який обожнює рояль, змушувала його звучати.

Літо 1966: Каору Нісімі переїхав жити до родичів на острові Кюсю. В школі він був вигнанцем, але це починає змінюватися коли він зустрічає Сентаро Кавабуті, відомого шибеника зі школи. Через нього він дізнається привабливість джазу та формує свою першу справжню дружбу.