1910-ті роки. Івамото Кодо, учень середньої школи Сухо, що перебуває під безпосереднім керівництвом армії, розслідує паранормальні явища по всій країні відповідно до військових вказівок. У селі, де, за чутками, випадає «чорний сніг», він зустрічає хлопчика з надзвичайними здібностями, який вважає їх хворобою; завдяки підтримці Івамото він усвідомлює, що у них може бути щось спільне, і отримує рекомендацію до школи. У кожному місці, яке відвідує Івамото, на нього чекають таємниці — романтична історія цієї епохи починає розгортатися!