Кіото роками населяли групи танукі та тенґу, які жили поруч з людьми, котрі не помічають існування цих істот. Ясабуро Шімоґамо - третій син впливової родини танукі, який проводить свої безтурботні дні, доглядаючи за старим тенґу, спостерігаючи за людьми через свою здатність змінювати форму та маючи справу з таємничою жінкою на ім’я Бентен.

Однак за миром і спокоєм стоїть болісний спогад про давнину, коли батько Ясабуро, голова громади танукі, був убитий і з’їдений групою людей, відомих як П’ятничні товариші. Учотен Кадзоку слідкує за випробуваннями та стражданнями братів Шімоґамо, які намагаються уникнути власної жахливої смерті, наближаючись до розгадки правди про смерть свого батька.