Після жорстокого винищення своєї родини чотирирічний Нін Цюе змушений тікати від переслідувачів. Серед моря крові й тіл він знаходить велику чорну парасолю та немовля на ім'я Сансан, яка стає його єдиною опорою й сенсом життя.
Згодом Нін Цюе потрапить до світу, схожого на епоху династії Тан, де панує культивація. Не маючи природного таланту, він відмовляється скоритися долі й вирушає власним шляхом, сповненим небезпечних випробувань, змов і битв, щоб змінити свою долю та відкрити правду про минуле.