Після певної трагічної події Джо Ябукі відчуває себе пригніченим і зневіреним. Намагаючись залишити минуле позаду, Джо покидає спортзал і починає мандрувати. Під час своїх подорожей він зустрічає таких людей, як Вольф Канаґуші та Ґоромакі Ґондо, які мимоволі розпалюють у ньому згасаюче полум’я, що змушує його покласти край своїм мандрам. Повернення додому повертає Джо на шлях боксу, але, не знаючи про це ні сам, ні його тренер, він тепер страждає від глибоких проблем, які заважають йому битися. У спробі подолати ці проблеми, Карлос Рівера, всесвітньо відомий боксер, запрошений з Венесуели, щоб допомогти Джо оговтатися.