У своїй лабораторії експерт з біотехнологій доктор Кочін збирає Сфери дракона, щоб звільнити із вічного льоду гір Цурумай-Цубурі свого господаря, доктора Віло, божевільного вченого, що прагне захопити світ. Шукаючи Драконівські сфери Сон Ґохан та Улон прибувають туди і потрапляють у засідку кількох істот, відомих як "Біо-воїни". Пікколо, який тренувався неподалік, намагається їх врятувати, аж раптом лід проламується, перервавши їхню сутичку, поховавши Ґохана й Улона, а Пікколо стає жертвою таємничих істот. Прийшовши до тями, вони повертаються додому, тримаючи все в таємниці. Пізніше, до Черепашачої хатини прибувають Біо-воїни, які вимагають, щоб Майстер Роші пішов з ними. Відмовившись, він легко їх перемагає, що викликає інтерес доктора Кочіна. Вражений тим, що Майстер Роші — найсильніший у світі, доктор Кочін бере Бульму в заручники, змушуючи Роші погодитися.
Хто такі доктор Кочін і доктор Віло та яка їхня мета?