Ставши свідком перегонів між Toyota AE86 Фуджівари Такумі та Mazda RX7 Такахаші Кейсуке, Накадзато Такеші з Myougi Night Kids кидає виклик, щоб перемогти AE86 у битві на швидкісному спуску. Незважаючи на те, що його Nissan Skyline GT-R повністю перевершує AE86, Накадзато кажуть, що він ніколи не переможе Такумі - заява, яка його розлютила. Вважаючи, що гонки на зчеплення з дорогою набагато кращі за яскраві дрифт-перегони, Накадзато рішуче налаштований перемогти AE86, щоб довести, що він кращий гонщик.

Завдяки Такеучі Іцукі, який поспішно прийняв виклик від його імені, Такумі вирішує не брати участь у перегонах, заявляючи, що він не є гонщиком у жодному разі. Бачачи цю дилему, роботодавець Такумі змушує його прийняти виклик. Однак, коли Такумі повертається додому, щоб забрати AE86, він виявляє, що його батько взяв машину для себе. Поки він чекає на повернення батька, Такумі починає відчувати, що його бажання брати участь у перегонах стає дедалі сильнішим.