У землі Амберґанду єдиним джерелом світла для Сонячної столиці служить штучне сонце, тоді як над рештою світу панує вічна ніч. Чим далі від столиці, тим темніше та небезпечніше стає. У регіонах Юусарі та Йодака живуть величезні броньовані комахи — Ґайчу, які полюють на людські душі. Незважаючи на це, обов'язок Поштових бджіл — спеціальної групи листонош — доставляти листи по всьому Амберґанду, ризикуючи життям, вступаючи в бої з Ґайчу.



Дванадцятирічний Тимко Лок мріє стати Поштовою бджолою, як і Семен Метушня, після їхньої доленосної зустрічі п’ять років тому. Тоді Семен «доставив» самого Тимка, як листа від його зниклої матері. Сповнений рішучості побачити свого друга знову та дізнатися правду про зникнення матері, Тимко починає свій шлях до омріяної професії.