Прокинувшись холодним і самотнім у лісі, безіменний чоловік опиняється в оточенні незнайомих сцен. Не маючи жодних спогадів, він абсолютно розгублений, аж поки не натрапляє на Куон - молоду дівчину зі звірячими вухами і хвостом. Вона рятує його, приводить до свого поселення, захищаючи їх обох від велетенських сороконіжок - і таємничого червоного слизу. Коли вони прибувають, вона дає йому ім'я - Хаку, на честь видатної історичної постаті з цієї місцевості. Він швидко усвідомлює, що він єдиний у своєму роді - єдиний, хто не має тваринних рис. Вони подорожують до столиці Ямато, країни, в якій живе Куон, знайомляться з новими людьми і заводять нових друзів, водночас несвідомо заглиблюючись у політику та внутрішні конфлікти Ямато...