Аллен, відлюдькуватий чаклун, котрого всі чогось називають Повелителем демонів, і мешкає в гущавині лісу. Живучи собі на самоті, він натрапляє на непритомну дівчину на ім'я Шарлотта. Її підставили, звинувативши у злочинах, і розірвали заручини, що змусило панянку покинути свою країну.
Це нагадало Аллену, як його самого зрадили ті, кого він колись вважав друзями. Тож, почувши історію, як 17-річну дівчину використали та звинуватили ледве не в усіх гріхах світу, чаклун вирішує дозволити їй поселитися в своєму маєтку. Ба більше, Аллен починає навчати Шарлотту різним поганим речам і як бути неслухняною, допоки тіні минулого не вирушають по його слідах.