В одній з міських легенд згадувалася якась чарівна машина, точніше маленька машинка, яка самостійно думає та говорить. Іншими словами вона була жива і одного разу Джейсон разом з друзями вирішують відшукати її. З чуток вона з'являлася на вулицях коли темніло, тому хлопці вирішили щовечора виходити на її пошуки. Їх старання ні до чого б не привели, якби не нова дівчинка з класу Ізабель, яка відразу здалася Джейсону підозрілою. Завдяки їй він не тільки розвіяв міф про існування чарівної машинки, але і зміг подружиться з Еваном, який як виявилося вмів перетворюватися на величезного трансформера.