Колись світ руйнували демони, але легендарні герої, які володіли магією, змогли здолати демонів і врятувати землю. Люди створили на цій території багато країн і війни тепер ідуть між їхніми жителями. Імперія Роланду стала наймогутнішою країною. Та чисельні війни і суперечки між дворянами послабили її. Тоді до влади прийшов новий молодий король Шіон Астал і поклявся змінити цей світ. Клятву дав він собі і своєму новому другу Райнеру Люту - чорнявому Дияволу із альфа-стіґмою, стародавнім даром розпізнавати і копіювати магію. Райнер досліджуючи історію знайшов записи про артефакти легендарних героїв із легенд і ці артефакти можуть кардинально змінити політичну ситуацію. Молодий король хоче скористатися цією перевагою і висилає Райнера на пошуки артефактів, а щоб він не сачкував - разом з ним іде Феліс із роду королівських мечників, яка заради данґо підкорить увесь світ.