Альтернативна реальність, 50-ті роки XX століття. Японія після Другої світової війни окупована Німеччиною. Під час виконання завдання Фусе, член загону спецпризначення, стає причиною загибелі юної терористки. Невдовзі він начебто випадково знайомиться з її старшою сестрою, у них починається роман… Роман, схожий на страшну казку про Червоний Капелюшок, книгу, яку дарує Фусе його нова подруга. З кожною прочитаною сторінкою світ навколо них починає змінюватися та руйнуватися. Вир подій – брехня та правда, яку не відрізнити від брехні, зрада та політичні інтриги, сни та галюцінації, хижаки та жертви – укотре нам доводить, що найнебезпечніша з усіх тварин саме людина.