У світі, де могутня Імперія Зол підкорила сусідню Аквафу, спалахує смертоносна лихоманка «чорного вовка» (міццуал), що вражає переважно загарбників. Колишній воїн Ван, який став рабом у соляній копальні, дивом виживає після нападу заражених диких псів. Разом із врятованою маленькою сиротою Юною він тікає, шукаючи спокійного життя.

Тим часом талановитий лікар Хосалле розуміє, що кров Вана — єдиний ключ до створення ліків, і вирушає навздогін. Поки їхні шляхи перетинаються, у тіні назріває жорстока політична змова, а містичні сили лісу готують для Вана та Юни зовсім іншу долю.