Ракуґо - традиційний вид оповіді, і будь-якому учневі потрібно багато років, щоб опанувати його та досягти найвищого звання «шінучі». З дитинства Акане Осакі була зачарована виступами свого батька Тоору, оповідача ракуґо. Заглядаючи з-за розсувних дверей, вона годинами спостерігала за ним.

Для Тоору єдине, що відділяло його від омріяного звання, — це іспит на підвищення перед аудиторією та старшим майстром ракуґо Ішшьо Аракавою. Незважаючи на свій пристрасний виступ, після іспиту Тоору виганяють зі школи ракуґо. Через це він повністю відмовляється від ракуґо та влаштовується на звичайну роботу, розбиваючи серце своїй доньці.

Сповнена горя та гніву, Акане прагне помститися чоловікові, який не бачив геніальності її батька, і сама починає займатися цією справою.