На тлі політичної нестабільності Кіото та занепаду епохи Едо, члени Мібуро змушені зробити важкий вибір між вірністю товаришу та обов’язком перед справою. Для юного Ніо ці події стають болісним уроком дорослішання, де ідеали стикаються з жорстокою реальністю самурайського шляху.
Другий сезон вирізняється більш похмурим тоном, психологічною напругою та драматичними рішеннями, що назавжди змінюють долю Мібуро і стають поворотним моментом їхньої історії.