Вампіри існують століттями і живуть під владою Багряного Місяця. Раз на рік відбувається "Візуальна в'язниця" - візуальний конкурс, де вампір, який заспіває найкрасивішу пісню, отримує від Багряного Місяця велику силу. В авангарді змагань знаходяться ECLIPSE - чинні чемпіони, які виступають за встановлений порядок, і LOST EDEN - група, яка вірить, що правити повинен найсильніший.

Анджі Юкі - самотній хлопець, який не впевнений у своїх співочих здібностях. Він переїжджає до Харадзюку в пошуках музиканта, якого боготворить, але під час своїх пошуків втягується в одну з численних сутичок між ECLIPSE та LOST EDEN на живому виступі. Їхні захоплюючі сцени приголомшують його, але незабаром він втрачає свідомість, охоплений жагою крові. Прийшовши до тями, Анджі опиняється під опікою Гільтії "Ґіл" Бріон, музикантки, якою він захоплюється, і дізнається, що він - дампір - напівлюдина-напіввампір.

Хоча Анджі тепер має привілей брати участь у майбутній "Візуальній в'язниці", Ґіл пояснює, що не приєднається до нього в цьому починанні. Тим часом Анджі знайомиться з Робіном Лаффітом, іноземцем з Англії, який зачаровує її своїм дивовижним співочим голосом. З наближенням дня конкурсу Анджі мусить зібрати здібну команду в захоплюючій гонці проти часу.