Хлопчик Томона втрачає свого батька і сліпне в результаті пошуків проклятого стародавнього меча в затоці Дан, де загинули багато воїнів з клану Хейке,. Зустрівши мандрівного сліпого музику, він навчається грі на біва та приєднується до трупи виконавців оповідань, подорожує з ними по країні співаючи пісень, немов кобзар. Незабаром після цього Томоічі (нове ім’я, надане при вступі в клан біва-хоші) зустрічає дивну людину, яка тероризує інших своєю спотвореною зовнішністю, проте незрячий оповідач ставиться до нього як до рівного. Пара швидко подружилася й почала виступати разом після того, як незнайомець, який обрав ім’я «Іну-О» (Собачий король), виявив, що він здатний чути духів, які розповідають забуті казки про клан Хейке.
Томоїчі знову змінює своє ім'я на Томоарі та використовує свою нову музику для просування андеграундних танцювальних виступів Іну-О, досягаючи неймовірної популярності серед мас. Однак нахабний і нетрадиційний стиль, який вони розвивають, кидає виклик традиціям, які глибоко цінує шьоґунат. Оскільки слава пари продовжує зростати, вони повинні боротися з силами традицій, які контролюють суспільство навколо них. Закінчується це по різному для обох друзів і традиційно для японської легенди без драми не обійшлося.

Містична історія про становлення артистів та музикантів, які намагаються створити новий стиль у авторитарному суспільстві. Більша частина фільму скоріше нагадує рок-оперу чи виставу під акомпанемент часом дуже відомих рок-композицій, причому слова всіх композицій - це уривки з «Хейке моноґатарі», японської епічної повісті 13 ст.