Альто, будучи на межі провалу в магії виклику, змушений лишитися на другий рік, натрапляє на гримуар і малює магічне коло, викликаючи запечатаного демона Вермейл і робить її своєю фамільяркою. Вона була страшним «демоном» з давніх часів і володіє величезною силою спричиняти катастрофи. Вермейл, як фамільяр, щодня потребує магічної енергії, яку вона отримує від Альто через пристрасні поцілунки. Лілія, подруга дитинства Альто, починає заздрити їхнім стосункам, а студенти також здивовані безпрецедентним знайомим.