Цей повнометражний мультфільм був зроблений як роздільник між першими двома сезонами і всім іншим. У ньому стара команда персонажів замінювалася на нову, а місце основної дії переносилося із Землі в неосяжні простори Всесвіту. Оскільки сценарій був затверджений ще до того, як почали знімати другий сезон, мультфільм містить ряд нестиковок з серіальною версією. Малювала це все інша, яка не мала раніше з трансформерамі справи, команда аніматорів, що явно не прикрасило мультфільм (наприклад Гот Род кожного разу трансформувався по-новому), хоча до кінця вони вже працювали на совість (одна трансформація Юнікрона чого варта).
Незважаючи на все це, завдяки хорошому режисерові і геніальному музичному оформленню, цей мультфільм по цю пору залишається однією з кращих речей зі всесвіту трансформерів.