Серіал показує історію трьох держав через призму життя Цао Цао - видатного сина древнього і жорстокого століття. Це повість без прикрас - адже без сили, твердості і підступності будь-який тодішній правитель не протягнув би й тижня. Конфуціанство вчить, що важлива мета - заради чого діє «благородний муж»: заради себе або заради інших, для втіхи або виконуючи обов'язок перед вічним Небом? У цій епічній сазі ми побачимо багатьох знайомих героїв в новому світлі, можливо, навіть ближче до історичної правди!