Такао Касуґа, інтроверт, живе в маленькому містечку серед гір та ходить до другого класу старшої школи. Усвідомлення власної неповноцінності та нерозділене кохання до відмінниці хлопчина заглушує, читаючи книжки, особливо вподобавши Бодлерівські "Квіти зла". Лишившись одного разу після уроків, до Такао потрапила фізкультурна форма коханої Нанако, і на цьому він потрапив до пастки іншої однокласниці, Сава Накамури.