Ця історія починається за часів епохи Хейан. Переховуючись від пересліувачів, двоє монахів зупиняються переночувати в будиночку в горах. Куроу, чиє благородне походження неможливо не помітити, переховується від убивць із клану Мінамото, його слуга, Бенкей, готовий захищати його навіть ціною власного життя. Раптом Куроу закохується в жінку, що прихистила їх, Куроміцу, і вона відповідає на його почуття. Однак, Куроміцу також переслідують вороги, які бажають дізнатися таємницю її вічного життя.