Історія розгортається в древній Японії. Група воїнів під ватагою старого алхіміка прибули в країну Висхідного Сонця з далекої Піднебесної для демонстрації новинок озброєння. Однак це тільки для прикриття: вони добувають складові для напою безсмертя, призначеного китайському імператорові. Останньою складовою є дитина, що народжується раз на сто років - хоробрий хлопець-сирота, який поспішає зі своїм вірним псом через усю країну, щоб заховатися в одному з монастирів. На своєму шляху хлопчик зустрічає хороброго подорожнього, що володіє мистецтвом двобою.