Кожні 1000 років Рада богів збирається для вирішення долі людства. Після 7 мільйонів років людської історії боги вирішують, що людство нездатне виправитися і повинно вимерти.

Японія, Кіото. 2027 рік. Старшокласник Наомі Катаґакі зустрічає дивного чоловіка, який схожий на нього зовнішністю. Більш того, незнайомець стверджує, що він теж Наомі, але прибув з майбутнього, 2037 року. Об’єднавши зусилля, ці двоє мають змінити майбутнє та врятувати однокласницю Рурі Ічіґьо, з якою нинішній Наомі почне зустрічатися через три місяці.

Епізод, що розповідає про час Другої Світової війни, 1944 рік. Щоб отримати вирішальну перевагу на фронті, нацистські вчені експериментують з технологією для виведення штучних вампірів. Незважаючи на те, що вони все ще далекі від мети, навіть невеликі «успіхи» загрожують антинацистській коаліції. Для виконання завдання по винищенню «ворога людства» сер Артур Гелсінґ посилає двох кращих фахівців: Алукарда і юного «ангела смерті» Волтера.