Епізод, що розповідає про час Другої Світової війни, 1944 рік.
Щоб отримати вирішальну перевагу на фронті, нацистські вчені експериментують з технологією для виведення штучних вампірів. Незважаючи на те, що вони все ще далекі від мети, навіть невеликі «успіхи» загрожують антинацистській коаліції. Для виконання завдання по винищенню «ворога людства» сер Артур Гелсінґ посилає двох кращих фахівців: Алукарда і юного «ангела смерті» Волтера.