Три надихаючі історії. "Каніні та Каніно" режисера Йонебаяші Хірамаси розповість пригоди двох братів, двох крихітних крабиків, які шукають батька. "Життя не пройде повз мене" режисера Момосе Йошіюкі розкаже про маму і сина, який захоплюється бейсболом і має алергію на яйця. "Невидимка" режисера Ямашіти Акіхіко повідає про невидимого чоловіка, що прагне відновити блискучу кипучість життя. Три історії, сповнені любові та почуттів.

Чорний кіт Тіб приводить Мері до дивної квітки в лісі. Згодом дівчинка знаходить мітелку і дивується її рухам. І перш, ніж Мері збирається з думками, мітелка підхоплює дівчинку і несе її понад верхівками дерев, понад хмарами до земель Академії Ендор, де усі екзамени проводяться компетентними повністю кваліфікованими відьмами.