Хіната - тихий, скромний хлопець, який вміє добре малювати, він закохується у свою однокласницю Шіґуре, яка обожнює птахів. Він тримає свої почуття до Шіґуре у своїх малюнках та уяві. Але одного дня він дізнається, що сім'я дівчини переїзджає в інше місто. У день переїзду Хіната каже собі "Я повинен сказати їй про свої почуття" і переслідує поїзд, який везе дівчину геть.

Сасакі Мійо, на прізвисько «Муґе» (дивачка) завжди була веселою і енергійною дівчинкою. Вона по вуха закохана в однокласника, Хіноде Кенто, але хлопець не відповідає їй взаємністю. Відчайдушно намагаючись привернути його увагу, вона знаходить таємничу маску, яка дозволяє їй перетворюватись на кішку. Муґе думає, що це її шанс, але за все треба платити.

Головний герой мультфільму – четвертокласник Аояма. Хлопець веде спеціальний щоденник, куди занотовує усі свої відкриття та досліди. Якось у його рідному місті, що знаходиться доволі далеко від узбережжя, дивним чином з’являються пінгвіни. Тема напрочуд добре вписується у коло його дослідницьких інтересів. Та найбільш вражаючим є зовсім не це. Поблизу міста виникає океанічна сфера. З точки зору науки, чи бодай здорового глузду, пояснити її появу вкрай важко. Аояма рішуче береться розгадати значення усіх цих дивовижних подій. На цьому шляху його чекатиме небезпека. Та у разі успіху він не лише врятується сам – йому випаде нагода вплинути на долю усього світу. Додано торрент

Події відбуваються до Другої світової війни в фотоательє на вершині пагорба. Багато людей відвідують це ательє, щоб зробити фотографії. Одного разу, туди навідується сімейна пара, але дружина настільки сором'язлива, що завжди опускає голову. Власник ательє використовує різні способи, щоб змусити її усміхнутися і врешті-решт знаходить один. Через рік, ця пара приходить знову, але на цей раз вони вже з донькою. Вона завжди має роздратований вигляд, і знову ж таки, власник пробує все, щоб змусити її усміхнутися. Так починаються тривалі стосунки між дівчиною і власником, які розтягнулись на десятиліття...

На острів, на якому живуть двоє друзів, Адзума і Сайджьо, насувається потужний тайфун. Оголошено штормове попередження і дітей, що готуються до фестивалю залишають у школі під наглядом вчителів. Та, несподівано, на вежі електромережі Адзума помічає червонооку дівчинку, яка виявляється інопланетянкою.