5000-річний травоїдний дракон жив мирно, коли раптом в його печері з’являється дівчина. Вона принесла себе в жертву, щоб отримати милість для свого села. Щоб позбутися її, він виступав у ролі великого «злого дракона, лідера армії лорда демонів». Однак його маленька біла брехня пробудила її приховані сили, і його мирне життя раптово обірвалося.

В одному із куточків процвітаючої столиці все ще працює маленьке фотоательє під назвою «Фотостудія часу». Нехай там небагатолюдно, але ним керують два чоловіки з незвичайними здібностями — Чен Сяоші та Лу Ґуан. На прохання одного з клієнтів Лу Ґуан і Чен Сяоші за допомогою суперздібностей потрапляють усередину фотографії, але потім справи набувають абсолютно несподіваного...